民生银行携并购合作联盟24家机构全国“叫卖” - 西部在线

　　无论是去年成立的亚洲金融合作联盟，还是今年发起的中国并购合作联盟，“联盟”这一模式在近两年民生银行的发展中意义颇为重要。
　　
　　11月4日，民生银行发起的中国并购合作联盟（下称“并购联盟”）在广州迎来首秀。广东证监局、广东上市公司协会召集了208家企业高管参与了此次命名为“广东辖区内上市及拟上市公司并购重组培训班”的会议。
　　
　　据民生银行投行部总经理张立洲介绍，参会企业对开展并购重组相关业务十分积极，会议结束后有数十家企业当即表示有同并购联盟签约合作的意向，其中四家上市公司本周已进入方案设计阶段，预期项目规模合计超过百亿。
　　
　　按照并购联盟的推广思路，该联盟将在全国完成一次“巡演”。具体来讲，并购联盟每次会选定一个省份，并同当地证监局、上市公司协会合作，邀请该省的全部上市和拟上市公司参会。同时并购联盟会结合各加盟机构的业务特色及当地产业特色，安排各单位负责人为参会企业展示并购重组中所有环节的合作细节，并在会上直接为企业提供咨询服务。
　　
　　张立洲告诉记者，目前并购联盟除广东站宣讲会以外，已经同另外三省证监局达成了合作意向，将在今年年底到明年年初继续加快推进速度。
　　
　　实际上，除并购联盟自身优势以外，广东省现有经济结构也是促使与会企业积极响应并购重组业务的重要原因。监管广东省GDP一直居全国首位，并形成了如深圳、东莞的信息产业等小产业集群区，以出口导向型经济为特征的劳动密集型传统制造产业群体，但随着当前国际经济形势的变化和环境压力、劳动力成本上升、经济下行周期明显等因素的持续影响，广东省企业亟待产业升级。
　　
　　据2013年版的《广东民营经济发展研究报告》显示，截至2012年底，广东省民营单位户数502.16万户,完成工业增加值2.93万亿，占全省地区生产总值的比重上升达51.4％。但中国工商联最新排名的中国民营企业500强名单，广东仅有23家入围。
　　
　　民生银行广州分行行长邱尚启认为，广东省内大型民营骨干企业数量还不够多，与经济规模还不匹配。“要想提高民营企业的综合竞争优势，培养和培育产业龙头，不仅需要各级政府的政策扶植，更需要银行等金融机构的配套金融产品与服务。这其中，越来越多的需要依靠并购整合，实现产业发展更集约化和打造新的产业集群。”
　　
　　正因如此，广东省208家上市或拟上市企业形成了对并购重组业务服务的巨大需求，但由于企业规模相对较小，企业家对并购重组了解不足等问题，广东省2013年上半年并购重组的业务规模远不及江浙等地区。
　　
　　此次会议上，西南证券投资银行事业部董事总经理李阳讲解了科达机电一连串的产业并购案例。据其介绍，2011年5月，科达机电以4亿元现金收购佛山恒力泰机械有限公司51%的股权；10月份，公司又发行2493万股购买恒力泰剩余49%股权。次年7月，科达机电以发行股份和支付现金的方式收购芜湖新铭丰机械装备有限公司100%的股权。今年9月，科达机电又拟通过发行股份及支付现金的方式收购河南东大泰隆冶金科技有限公司100%股权。通过这一连串的产业并购，科达机电较大的提升了自身的研发与生产能力。
　　
　　张立洲介绍，当地企业家可以向并购联盟各成员代表咨询对口问题，或直接同并购联盟商讨合作意向，由并购联盟提供一站式并购重组服务。
　　
　　另外，根据邱尚启介绍，2013年的中国民营500强企业中，有156家企业开展海外投资，占入选企业的31.2%；海外投资721项，累计海外投资额达159.68亿美元，较前一年度增长30.1%。基于这些数据，他认为广东省地区民营企业谋求跨越式发展可以抓住国际产业调整重组的契机。
　　
　　
　　记者进一步了解到，民生银行总行正与花旗、高盛以及加拿大信博律师事务所等并购业务服务机构商谈合作事宜。
　　
　　目前，并购联盟共包含中投证券、中金公司、华泰联合、中伦律师事务所、中联评估等24家机构，涵盖银行、券商、律师事务所、会计师事务所、评估公司、媒体等六个品类。而在此基础上，并购联盟完成外资机构扩容后，计划在未来一年，将完成并购合作联盟境外并购平台的资源整合和平台建设发展工作，并在2014年将以“跨境并购”为主题召开第二次合作联盟大会。
　　
　　除此以外，民生银行还计划将中国并购联盟这一“联盟模式”复制到其他业务范畴，包括农业金融、上市业务等。

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